Responsive AI

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Responsive AI – Next Best Action for Advisors是一款基于人工智能的產品，幫助金融顧問優化客戶對話，建立信任并增加財富。

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Responsive AI簡介

什么是”Responsive AI”？

Responsive AI – Next Best Action for Advisors是一款基于人工智能的產品，旨在幫助金融顧問優化客戶對話，建立信任并增加財富。該產品通過AI技術，能夠自動識別和優先處理與財富、銀行和保險相關的重要對話，幫助顧問更加高效地管理客戶關系，提升業績。

“Responsive AI”有哪些功能？

1. 優先級排序：Responsive AI能夠根據客戶需求和潛在價值，自動對對話進行排序，幫助顧問優先處理高回報的對話，提高工作效率。
2. 專注模式：產品提供了不同的專注模式，包括收入、風險、健康和數據質量，幫助顧問有針對性地處理特定領域的對話，提高專業性和效果。
3. 團隊洞察：產品提供團隊報告和績效激勵功能，幫助團隊成員對業績進行評估和激勵，推動結果的實現。
4. CRM+全面數據：Responsive AI可以與CRM系統集成，提供來自銀行和稅務等多個數據源的洞察，幫助顧問更好地了解客戶需求，提供個性化建議。

產品特點：

1. 智能優先級排序：通過AI技術，Responsive AI能夠智能地對對話進行排序，幫助顧問更好地管理時間和資源，提高工作效率。
2. 多樣化的專注模式：產品提供多種專注模式，幫助顧問有針對性地處理不同領域的對話，提高專業性和效果。
3. 全面的團隊洞察：Responsive AI提供全面的團隊報告和績效激勵功能，幫助團隊成員對業績進行評估和激勵，推動結果的實現。
4. CRM+全面數據：產品可以與CRM系統集成，提供來自銀行和稅務等多個數據源的洞察，幫助顧問更好地了解客戶需求，提供個性化建議。

應用場景：

1. 稅務洞察：利用稅務數據，Responsive AI可以幫助顧問提供更多的資產管理建議，提高個性化服務水平。
2. 健康管理：在客戶關鍵轉折點，Responsive AI可以幫助顧問更好地與客戶互動，加深信任，提供更好的健康管理建議。
3. 風險管理：通過識別潛在風險關系，Responsive AI可以幫助顧問及時與客戶聯系，保護資產。
4. CRM修復：Responsive AI可以通過提供提示和自動化功能，幫助提高CRM數據質量，減少錯誤。
5. 適應性評估：通過識別客戶情況的變化，Responsive AI可以幫助顧問減少風險，提供更合適的建議。
6. 工作流優化：通過減少電子郵件交流和錯誤，Responsive AI可以提高客戶滿意度，提高工作效率。

“Responsive AI”如何使用？

1. 安裝：將Responsive AI集成到現有的金融顧問工作站或CRM系統中。
2. 配置：根據業務需求，設置優先級排序和專注模式。
3. 使用：根據提示和洞察，優先處理高回報的對話，提供個性化建議。
4. 分析：利用團隊報告和績效激勵功能，評估業績并調整策略。
5. 整合：將Responsive AI與其他數據源集成，提供更全面的洞察和建議。

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