國內AI手機排行榜，蘋果憑啥是第一？作者|云鵬編輯|心緣今天，一個朋友突然告訴我，他被一張AI手機份額圖整“破防”了：▲2024年三季度中國大陸AI手機出貨量份額，來源：Canalys他手里拿著最新發布的iPhone 16 Pro Max，半怒半笑著大聲質問我：“我那么大個AI，去哪了？”的確，即便發布了整整半年，蘋果的Apple Intelligence（蘋果智能）在國內依舊是不可用的狀態。最近有媒體報道稱，蘋果準備用百度的文心一言，但細節還沒談妥。據外媒The Information報道，百度大模型在適配iPhone方面還存在一些問題，并且百度和蘋果雙方在用戶數據的收集和使用方面存在分歧：百度希望保存數據訓練模型，但蘋果的隱私政策不允許收集這些數據。不管最終蘋果AI在國內要怎么做，但至少目前，國內iPhone用戶并不能用到發布會上庫克畫的那些AI大餅（不用特殊方式的話）。▲9月10日，蘋果智能中文發布時間官宣所以Canalys為什么會給出這樣“不符合實際體驗”的結論？答案也很簡單，因為Canalys報告中對AI手機的定義是“Al-capable smartphone ”——具有AI能力的智能手機。你可以用不了，但我有這個能力，所以我就是AI手機。根據另一家市研機構IDC的定義，AI手機有幾個關鍵指標和特性：算力大于30TOPS的NPU、支持生成式AI模型的SoC、可以端側運行各種大模型。用這個標準來看，搭載A18 Pro的iPhone 16 Pro Max的確是一部貨真價實的AI手機。我跟他說，沒關系，雖然蘋果用不了，但你可以看看國內，現在單從落地AI功能的速度上來看，國內廠商可以說是“遙遙領先”了。過去2個多月，國產AI手機新品密集發布，OPPO、vivo、榮耀、小米、華為接連亮出AI大招，AI智能體、AI手機操作系統（AI OS）等概念走上前臺，在各家廠商的PPT上頻頻刷屏。簡單總結就是：蘋果有的我也有，蘋果沒有的我還有。▲從左至右：華為、OPPO、榮耀、vivo、小米只需要說一句話，AI直接操作你的手機屏幕下單一杯咖啡，口味還是你最喜歡的那種；一鍵召喚AI識別你的手機屏幕，AI可以直接通過攝像頭認識你所看到的整個世界。AI手機的發展，似乎正在邁入一個新的階段。雖然近來各類AI App也十分火爆，在各大應用商店中高居下載榜前列，它們同樣有著豐富的AI功能。但今天的AI手機的這些能力似乎早已不是裝一個AI App就可以實現的了。▲OPPO軟件應用商店搜索“AI”呈現的App結果AI手機為什么不是裝了AI App的手機？當我們深入各家手機廠商發布的AI相關技術、操作系統和手機新品后，發現兩者有著本質上的區別。雖然各家頭部手機廠商沒有對AI手機明確給出過定義，但我們發現近期的各類AI產品和技術井噴式爆發都在向著一個共同的方向發力：系統級個性化AI。AI手機的發展，正迎來一次前所未有的“方向大一統”。根據Canalys預測，2025年AI手機的滲透率可能會接近三分之一，出貨量近4億臺。AI手機，的確已經成為手機行業不可忽視的一個重要趨勢和增長點，而AI手機的發展，無疑正在進入一個新的關鍵階段。01.AI手機和裝了AI App的手機到底有什么區別？鋪開來說太廣，我們先從一個比較直觀的層面來說，就是算力從哪來。就目前各家AI手機落地AI功能和體驗的實際情況來看，AI手機的算力，絕大部分是從手機來。今年各家突出的一點就是強調NPU的重要性，從芯片廠到終端廠商都是如此，這也與各家強調“端側AI落地”的基調相一致。今年高通和聯發科的旗艦手機芯片，都在NPU方面進行了重點升級，從核心規格到軟件層的優化支持。值得一提的是，這個AI算力，不僅是峰值AI算力要強，還得與所有熱門主流大模型都適配好，讓大模型能充分調動NPU的AI算力，而不是圖有個跑分好看。復雜的端側圖像識別、語音處理，實時的AI場景識別和優化，都離不開這些。相比之下，裝了AI App的手機，不一定要有這么強大的AI硬件支持。因為App可以聯網，可以在云端跑大模型。但云端不是萬能的。一個很現實的問題就是，不是所有事情，都是可以靠聯網解決的，即使可以做，聯網可能也不是最高效、最經濟實惠、最安全的。全球智能手機用戶40多億人，如果每人每天每時每刻的各種AI需求，事無巨細不分大小都要跑在云端處理，成本將是天文數字。這些成本不可能無條件轉嫁給消費者，廠商自己也不可能全部承擔，這將成為AI初期發展、AI普惠的一大絆腳石。除了太燒錢，都跑在云端的另一個問題就是數據隱私安全。雖然隱私安全總是聽起來有些“虛”，可能對大眾普通老百姓來說“感知不強”，但在蘋果、華為、榮耀、小米、OPPO、vivo所有廠商的發布會上，數據安全問題都被重點單獨強調，幾家大廠幾乎都發布了“芯片級”安全方案。數據安全問題，不出事則已，出事就是大事。除了數據安全，延遲和可靠性也是問題，舉個很簡單的例子，現在的AI通話實時翻譯，或者AI實時對話翻譯，你一言我一語，這種實時對話的流暢度，云端顯然很難保證。再比如蘋果的Gemoji，AI根據你的照片實時給你生成一張表情包，以便你在對話中可以馬上使用。還有部分用戶的一些工作環境可能是無網絡環境，如果為此就要徹底告別AI，那體驗無疑會大打折扣。說到底，只要是依賴聯網實現的，其穩定性就會存在很大的“不確定性”。此外，從AI功能的實際體驗上來說，AI手機和裝了AI App的手機也存在很大差別。簡單來說就是，AI手機能做的，AI App還真不一定能做，能做也不一定能做好。哪些不能做？很簡單的一個，就是幫你操作各種復雜的手機設置，現在不論是蘋果還是安卓的智能助手，都可以讓所有小白直接變成玩機達人。你可以直接跟AI說，幫我關閉抖音的照片讀取權限、幫我打開手機的省電模式，幫我把手機系統調成深色模式。因為AI手機上的AI是真正可以調用各種系統功能的AI，是跟系統深度打通的，在權限和安全性上，是三方App無法達到的。AI還可以在任何有文字的地方幫你總結提煉重點，從郵件、消息、瀏覽器到你常用的社交軟件，只要是有文字的地方，就有AI文本處理。▲AI總結通知的重要內容你還可以直接跟AI說我有點困了，幫我點一杯咖啡，這時AI就會知道你常用的外賣軟件、你常喝的咖啡口味，并通過手機定位找到離你最近的店鋪下單。這種真正個性化的體驗同樣是AI App無法實現的。因為這些信息來自于系統的各個角落，來源于平時AI對我們日常操作習慣的學習、個人知識圖譜的建立。比如我們的一次日程安排、一次對話、一次網絡購票記錄，或是一個手機中的文件、照片、視頻。簡單來說、系統級的操作、跨應用的調度、復雜的場景分析、智能決策執行，這些能力目前都是AI手機所獨有的，AI App一般很難實現。有什么是兩者都能做，但AI App不一定能做好的嗎？很直觀的一個就是AI圖片美化，AI手機可以直接從拍照之前的AI場景識別、對象主體識別到拍攝時的AI圖像處理，再到后期都AI閉眼修復、AI路人消除、AI一鍵美顏全面介入。整個過程非常流暢，且可以完全做到基于端側、數據安全，處理效率也很高。相比之下，AI App所具備的AI圖像處理功能可能更多停留于我們上傳一張照片，然后AI進行圖片風格的轉換，或者進行AI美顏，功能要單一的多。這樣的例子還有很多。當然，云端確實有其優勢，比如一些非常高質量的AI圖文生成，由于模型規模大、算力需求高，仍然放在云端執行更高效。這也是為什么幾乎所有終端廠商都采用了“端云結合、端云協同”的模式來手機，其實這個“云”，一部分就是這些AI App。簡單來說，能端側做的就端側做，端側實在做不了的，調用一下云端大模型來做。一個核心宗旨就是，讓用戶想要實現的AI體驗都能實現。所以說到底，AI手機跟裝了AI App的手機更像是一個包含和遞進的關系——AI手機＞AI App手機。從AI手機發展的時間線來看，最開始手機就是裝上了一些具備生成式AI功能的App，讓我們看到了AI的魅力，比如裝了一個ChatGPT，替代掉所有語音助手。但隨著技術的發展，AI與手機的結合更深入，從硬件到軟件再到操作系統，可以說哪哪都AI了，性能、影像、續航，手機的各個部分都開始應用到大模型能力。AI手機真正意義上形成了一些關鍵的行業：系統級個性化AI。02.AI手機大戰為什么AI智能體和AI OS這么重要？所以說到這里，我們要弄清AI手機和AI App手機的差別，核心目的就是要理解AI手機到底是什么，為什么它叫AI手機？從蘋果到國內華米OV榮耀，我們能抓到一些共同點：AI手機會有一個AI深入介入的操作系統，還會有一個可以隨時交互的強大AI智能體。就像蘋果對“個人化智能”進行的定義：強大、符合直覺、內置集成、個人化、私有化。▲蘋果對個人系統化智能的特性定義系統級個性化AI需要有AI智能體和AI OS，這是裝幾個AI App絕對無法實現的。手機廠商們不是在重復造輪子，而是在做一個全新的事情。小米的超級小愛、榮耀的YOYO、華為的小藝、OPPO的小布、vivo的藍心小V。一轉眼，過去的智能語音助手，搖身一變都成了超級“AI智能體”。本質上，這些智能助手，承擔了人與AI交互入口的角色。前文提到的幾乎所有AI體驗，我們都需要借助與智能助手的交互來實現，比如說一句話、比如打一行字、比如拍一張照片。AI手機誰好用，第一層就是在比誰家的智能助手更好用，誰家的AI智能體更智能。但AI智能體并不是本質，AI智能體為什么能實現這些出色的AI體驗，能提供各類AI服務和功能，這才是真正的關鍵所在，也是各家實現差異化優勢的關鍵——AI與操作系統的深度融合。現在家家廠商都在說AI OS，到底什么是AI與操作系統的融合？這里我們不妨借助英偉達創始人兼CEO黃仁勛的話來理解這件事，黃仁勛在演講中曾表達過類似意思：以后AI大模型就是操作系統。▲黃仁勛在聯想TechWorld大會上分享關于AI智能體的觀點OPPO軟件工程事業部總裁唐凱曾在發布會上提到過類似觀點，在他看來，AI OS發展的第一階段是系統應用AI化（AI for System），第二階段是系統AI化（System for AI），第三階段則是AI即系統（AI as System）。AI操作系統實際上在調度的是各類大模型能力，或者說各類AI化的服務。AI就如同操作系統的一個“新的內核”，去感知、決策、調用，調用各類端側大模型、垂直大模型、互聯網大模型、云端大模型，最終實現AI手機的體驗。手機的操作系統就像“活了”一樣，突然有了生命力。AI就是系統，系統就是AI。榮耀CEO趙明曾在發布會上說，智能體時代下的AI OS，要有大模型驅動的AI內核、智能體驅動的AI交互和開放服務構建的AI生態。這才真正是AI使能的操作系統。各類大模型在手機系統的各個模塊中落地生根，改變系統各個模塊的運作邏輯，從傳統的“剛性”算法到今天AI的“柔性”判斷。聽起來有些抽象，但這就是當下所有智能手機巨頭們都在努力的方向：做好AI OS，最終實現優秀的AI手機體驗。這是廠商們所說的系統級個性化AI體驗的基礎，也是蘋果所認定的方向。03.從硬件、軟件、操作系統到應用生態手機的挑戰一個接著一個還是那句話，理想很豐滿，現實很骨感，做好AI手機還是要一步一個腳印。做好AI OS，聽起來好像是很明確的一件事，但實際上真正把體驗做好，其中難點可以說是無處不在。比如很現實的問題——存儲的瓶頸如何解決、算力的瓶頸如何解決、功耗的瓶頸如何突破？如何保證各類模型的高效配合協同、兼顧數據安全？如何保證大模型可以真正準確地理解我們的意圖，做出合理的決策？這一切還都是要在手機這樣一個體積有限、續航有限、算力有限的設備上實現。榮耀、vivo、OPPO等廠商已經開始緊鑼密鼓地優化端側大模型，讓模型在更少的參數量下實現更強性能，比如vivo的藍心3B最快出詞速度可以達到80字/s，內存占用僅1.4GB，而榮耀的3B大模型也將出詞速度提升了300%，內存占用下降了1.8GB。當然，這還只是軟硬件技術層面的，還有一層隱形挑戰，就是AI應用服務生態的建設。即使AI手機本身的框架搭好了，骨架結實了，跑通了，沒有真正好的AI服務應用，AI手機的體驗也難以做好。芯片層面，我們看到高通聯發科的各類AI開發工具、套件密集亮相，聯發科的AI智能體化引擎先鋒計劃幾乎囊括了所有國內頭部手機廠商；終端層面，OPPO、榮耀、vivo、小米、華為等廠商都在重點加碼AI應用服務生態的建設。想做好AI手機，合作共贏幾乎成為行業公認的必由之路，連長期處于封閉生態中的蘋果也“被迫”接入OpenAI的三方大模型ChatGPT。這就像是一個樂團，不僅要有優秀的指揮和樂手，是否有優秀的曲目來演奏也是整個表演能否打動人心的關鍵。當然，這不是一家公司或者幾家公司可以做好的。整個手機產業，整個產業鏈條上的每個公司，都要向著這個方向努力。04.結語：AI手機，一場硬仗毫無疑問，做好AI手機是一個系統性的事情，絕不是某個單點技術突破就可以一把搞定的，更不是裝幾個AI App就可以實現的。今天，AI手機的發展逐漸形成AI OS這樣的關鍵，整個行業都在向系統級個性化AI的方向發展，這也是離真正的AGI更近一步的AI。各路市研機構對AI手機的發展都給予了積極樂觀的預測，今年AI手機的出貨量占比將達到16%左右，4年之后這一比例將超過一半。AI手機之戰，各路廠商的競爭愈發焦灼，技術的比拼愈發深入，不論如何，面對AI手機這場硬仗，每個廠商都要打起十二分的精神，掏出十二分的努力，全力以赴。AI手機，輸不起。（本文系網易新聞?網易號特色內容激勵計劃簽約賬號【智東西】原創內容，未經賬號授權，禁止隨意轉載。）