投影技術(shù)的第三次！從3LCoS到全產(chǎn)業(yè)鏈蛻變

光學(xué)、整機(jī)、軟件、電商的全產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟，為第三代投影技術(shù)變革布了個(gè)大局。作者|程茜編輯|漠影超高清視頻投影到墻上秒變1080P、窗簾不遮光投導(dǎo)致投影畫(huà)面受影響、為了買到合適的投影儀選購(gòu)之前反復(fù)測(cè)量房間尺寸……這些現(xiàn)象在社交平臺(tái)上會(huì)被用戶提及，以小巧輕便俘獲諸多用戶的投影儀，在核心的顯示效果上仍存在可提升的空間。這就是當(dāng)下顯示行業(yè)的一個(gè)關(guān)鍵關(guān)注點(diǎn)：一方面，用戶希望投影儀兼具便攜、超高清、大尺寸等性能；另一方面，目前投影儀關(guān)鍵技術(shù)光閥的技術(shù)路線有LCD、DLP、LCoS三種，但受限于技術(shù)原理，當(dāng)前主流的 LCD、DLP 技術(shù)路線在實(shí)現(xiàn)這些性能全面升級(jí)時(shí)面臨一定挑戰(zhàn)。因此，在LCD、DLP技術(shù)路線之后，投影行業(yè)正在呼喚第三次技術(shù)。LCoS就是這樣的存在，其足以兼顧超高清、大尺寸、高對(duì)比度、便攜、智能交互等諸多特性。在此背景下，光學(xué)元器件、整機(jī)、軟件等投影行業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈玩家，均瞄準(zhǔn)了這一技術(shù)路線，找到投影行業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品變革的拐點(diǎn)。01.超高清、大尺寸成用戶必選便捷投影儀需匹配超高清需求大屏、4K、120Hz、高對(duì)比度、準(zhǔn)確的色彩表現(xiàn)……這些選項(xiàng)幾乎成為當(dāng)下人們選擇電視的必要條件。而與這些用戶需求提升相輔相成的，正是當(dāng)下影視制作以及電視、投影儀設(shè)備的技術(shù)迭代。目前顯示行業(yè)有兩大明顯的趨勢(shì)。一是供給端超高清視頻發(fā)展加速，需求端用戶亟需與之相匹配的顯示設(shè)備。賽迪研究院賽迪智庫(kù)電子信息研究所發(fā)布的《超高清視頻產(chǎn)業(yè)年度發(fā)展研究（2024年）》顯示，2023年我國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)規(guī)模約3.66萬(wàn)億元。與此同時(shí)，北京、上海、廣東三地實(shí)施的“超高清先鋒行動(dòng)計(jì)劃”，到2025年底將開(kāi)播13個(gè)央視和地方衛(wèi)視超高清主頻道。二是百吋巨幕電視市場(chǎng)呈現(xiàn)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。這表現(xiàn)為電視銷量整體逐年下降，但大尺寸電視銷量增長(zhǎng)。洛圖科技的報(bào)告顯示，2023年中國(guó)電視市場(chǎng)品牌整機(jī)的出貨總量同比下降8.4%，創(chuàng)下近十年來(lái)新低。其中85吋和100吋同比實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，98吋的銷量增幅高達(dá)兩位數(shù)。▲2023年中國(guó)電視零售監(jiān)測(cè)市場(chǎng)重點(diǎn)尺寸銷量占比（圖源：洛圖科技）大屏與超高清視頻，是消費(fèi)者對(duì)于屏幕所呈現(xiàn)的視覺(jué)體驗(yàn)要求日益嚴(yán)苛的當(dāng)下，頗受關(guān)注的兩大關(guān)鍵指標(biāo)。但有了大尺寸的電視就能完全匹配用戶的超高清視頻需求嗎？實(shí)則不然。一般而言，電視本身在顯示技術(shù)與畫(huà)質(zhì)表現(xiàn)、視頻解碼與處理能力、音頻效果等方面都更為成熟，且相比于投影儀，顯示效果不受外界環(huán)境光影響，綜合來(lái)看其在超高清視頻方面有天然優(yōu)勢(shì)。不過(guò)，在電視尺寸越來(lái)越大的同時(shí)，其價(jià)格昂貴，運(yùn)送時(shí)受限于電梯空間不夠、入戶門不夠?qū)挼茸尡姸嘞M(fèi)者望而卻步。在這一點(diǎn)上，投影儀的優(yōu)勢(shì)就凸顯出來(lái)了。投影儀以其小巧的身形和輕便的特質(zhì)，在眾多顯示設(shè)備中脫穎而出，便攜式投影儀的重量通常在0.5kg~1.5kg之間。與便攜相對(duì)應(yīng)的，其顯示效果也經(jīng)常為用戶所詬病。除了基本的性能外，投影儀的顯示效果容易被投影距離、環(huán)境光線、幕布材質(zhì)等影響，因此，現(xiàn)有的技術(shù)使得投影儀關(guān)鍵性能無(wú)法滿足4K超高清視頻的播放要求。綜合來(lái)看，超高清視頻、大屏快速普及的趨勢(shì)下，市場(chǎng)亟需新的投影產(chǎn)品。02.第三代投影技術(shù)變革從3LCoS解決方案開(kāi)始就在上周五的2024 LCoS產(chǎn)業(yè)大會(huì)上，我們看到了一條可行的路徑。實(shí)際上，這次產(chǎn)業(yè)大會(huì)上聚焦的LCoS正將消費(fèi)級(jí)、超高清、4K這些關(guān)鍵特征，與投影儀緊密連接起來(lái)。投影儀的關(guān)鍵部件為光閥，當(dāng)下業(yè)界的主流光閥技術(shù)路線包括LCD、DLP、LCoS三種。LCD技術(shù)驅(qū)動(dòng)的是第一代數(shù)字投影，該技術(shù)基于低溫多晶硅技術(shù)TFT使得顯示像素密度大幅度提升，但受限于技術(shù)路線其在分辨率、亮度、對(duì)比度等面臨瓶頸，如今單片LCD投影產(chǎn)品正在重新煥發(fā)生機(jī)；第二代投影技術(shù)正是DLP技術(shù)，相比于LCD，DLP使得投影儀對(duì)比度更高，色彩表現(xiàn)更準(zhǔn)確。這兩大技術(shù)也是當(dāng)下投影儀的主流技術(shù)，但面向超高清視頻的市場(chǎng)需求，其已經(jīng)不是最優(yōu)解。時(shí)至今日，投影技術(shù)迎來(lái)第三次變革。就是目前主流光閥技術(shù)路線的第三種——LCoS。LCoS基于CMOS工藝演進(jìn)，其集成半導(dǎo)體技術(shù)和平板顯示技術(shù)優(yōu)勢(shì)為一體，可以實(shí)現(xiàn)更高的像素密度和更小的像素間距。同時(shí)，LCoS本質(zhì)上也來(lái)源于電視技術(shù)，其和LCD都是基于液晶顯示的原理，通過(guò)控制液晶分子來(lái)實(shí)現(xiàn)光的調(diào)制，LCoS采用的反射式結(jié)構(gòu)，相比于LCD的透射式結(jié)構(gòu)，能夠更有效地利用光源。在此之上，LCoS驅(qū)動(dòng)的投影儀在對(duì)比度、分辨率等關(guān)鍵指標(biāo)上更匹配用戶的超高清需求。可以從用戶觀看投影時(shí)常遇到的幾大場(chǎng)景來(lái)進(jìn)行直觀感受。在觀看色調(diào)較暗或者懸疑等電影類型時(shí)，用戶需要在觀看暗部畫(huà)面時(shí)，既能準(zhǔn)確捕捉到畫(huà)面細(xì)節(jié)，同時(shí)不會(huì)影響觀感。但具有極高刷新率的DLP技術(shù)，在4K上分辨率就會(huì)降維，導(dǎo)致清晰度受損，使得用戶體驗(yàn)大打折扣。LCoS技術(shù)則能兼顧高刷、高分，這是因?yàn)镃MOS單晶硅的IC級(jí)控制電路的反應(yīng)速度，是普通顯示需求幾十倍，充分保留暗部畫(huà)面的細(xì)節(jié)。還有一大場(chǎng)景是“彩虹效應(yīng)”。這指的是用戶在觀看投影內(nèi)容時(shí)，快速移動(dòng)視線或者畫(huà)面內(nèi)容快速切換時(shí)，就會(huì)看到紅、綠、藍(lán)三色光帶短暫出現(xiàn)的現(xiàn)象。而LCoS的天然優(yōu)勢(shì)使其無(wú)彩虹、無(wú)頻閃，能做到自然柔和的反射。最后，投影儀的畫(huà)面有時(shí)會(huì)出現(xiàn)均勻分布的線條或者小方格，這就是類似柵格狀的視覺(jué)現(xiàn)象，這是由于LCD、DLP中的液晶面板像素以及微鏡都按照一定陣列排列。LCoS因其面板像素排列緊密并采用反射式架構(gòu)，就能有效避免這種情況出現(xiàn)。在LCoS技術(shù)基礎(chǔ)之上，上海海思在具體的實(shí)現(xiàn)方式和架構(gòu)上進(jìn)行了創(chuàng)新和優(yōu)化，發(fā)展而來(lái)了投影技術(shù)架構(gòu)3LCoS。我們可以通過(guò)剖析上海海思的鴻鵠3LCoS投影解決方案，從一些更加具體的數(shù)據(jù)直觀感受第三代投影技術(shù)。在提高畫(huà)面質(zhì)量方面，對(duì)應(yīng)著前文提到的柵格效應(yīng)，這一解決方案面板實(shí)現(xiàn)了超高分辨的原生4K，實(shí)現(xiàn)90.8%填充率。在增強(qiáng)對(duì)比度方面，3LCoS投影解決方案采用液晶偏振、灰階工藝技術(shù)，能實(shí)現(xiàn)10000：1以上的對(duì)比度，有助于畫(huà)面暗部細(xì)節(jié)顯示。在方案集成以及技術(shù)可擴(kuò)展性方面，該方案的新驅(qū)動(dòng)芯片最高可以支持8K顯示分辨率，集成智能畸變校正、分區(qū)智能對(duì)焦等。這一創(chuàng)新技術(shù)的優(yōu)勢(shì)在于，不僅能適應(yīng)超高清視頻分辨率繼續(xù)進(jìn)階，同時(shí)為企業(yè)提供了更便捷的開(kāi)發(fā)套件。最后是直接關(guān)系到用戶日常使用的設(shè)備便攜性以及交互方式，鴻鵠3LCoS投影解決方案基于三片式LCoS新型構(gòu)架，使得其尺寸小于0.6且支持200英寸大屏；LCoS與GPM的結(jié)合還能實(shí)現(xiàn)多終端間的媒體流轉(zhuǎn)和交互。可以看出，原生4K 120Hz、高對(duì)比度、便攜&大尺寸、智能交互，這些超高清視頻時(shí)代的關(guān)鍵性能指標(biāo)已經(jīng)成為第三代投影的代名詞。03.打通3LCoS方案落地全鏈條消費(fèi)級(jí)超高清投影儀生態(tài)加速成熟但投影產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，僅僅依靠技術(shù)創(chuàng)新是不夠的，我們還需直面整個(gè)投影儀行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。自2014年起，家用投影儀興起，市場(chǎng)加速爆發(fā)。2024年預(yù)計(jì)整體出貨量將突破2000萬(wàn)臺(tái)，達(dá)到2057萬(wàn)臺(tái)，并在未來(lái)幾年持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2027年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3000萬(wàn)臺(tái)??。投影儀行業(yè)在快速增長(zhǎng)的表象背后，實(shí)則隱藏著諸多弊病。首先，在行業(yè)發(fā)展初期，對(duì)于投影儀的主要性能標(biāo)識(shí)缺乏標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，甚至一些設(shè)備會(huì)存在虛標(biāo)或者騙標(biāo)的情況，導(dǎo)致用戶在選購(gòu)過(guò)程中沒(méi)有參考標(biāo)準(zhǔn)，可能會(huì)選擇繼續(xù)觀望導(dǎo)致降低購(gòu)買意愿。第二，部分投影儀設(shè)備追求極致低價(jià)，但品質(zhì)參差補(bǔ)齊，使得市面上充斥大量低端投影，再加上上述的性能標(biāo)識(shí)不明確，反之會(huì)影響行業(yè)的品牌聲譽(yù)。第三，受這一行業(yè)核心器件供應(yīng)鏈影響，當(dāng)前投影產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，開(kāi)始瘋狂內(nèi)卷。但這在一定程度上，對(duì)于投影儀行業(yè)健康有序發(fā)展并無(wú)益處。這些產(chǎn)業(yè)發(fā)展的弊端，與技術(shù)創(chuàng)新的發(fā)展一脈相承，換句話說(shuō)就是，這些痛點(diǎn)不解決，技術(shù)創(chuàng)新的價(jià)值無(wú)法被完全釋放出來(lái)。因此，去年4月，中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)開(kāi)始著手發(fā)布和實(shí)施CVI亮度測(cè)試和標(biāo)識(shí)標(biāo)準(zhǔn)，這也是全球首部專門針對(duì)投影機(jī)亮度方面的行業(yè)規(guī)范。▲CVI亮度測(cè)試和標(biāo)識(shí)標(biāo)準(zhǔn)（圖源：中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)）除此以外，產(chǎn)品低端化和同質(zhì)化問(wèn)題的解決，還需要產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)之間的緊密合作。最為直觀的優(yōu)勢(shì)就是，合力發(fā)展核心技術(shù)有助于建立統(tǒng)一的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，并提升產(chǎn)品在技術(shù)層面的含金量。第三代投影技術(shù)3LCoS的發(fā)展就建立在這之上，上周，從光學(xué)元件、整機(jī)制造商、軟件開(kāi)發(fā)者到電商平臺(tái)，共同發(fā)起了第三代投影啟航產(chǎn)業(yè)合作。中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)，光學(xué)廠商中光學(xué)、水晶光電、科汀光學(xué)，軟件廠商新智聯(lián)，整機(jī)廠商視源股份，京東，上海海思等覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的各路玩家，共同發(fā)起了第三代投影啟航產(chǎn)業(yè)合作，開(kāi)啟了第三代投影啟航產(chǎn)業(yè)合作的新紀(jì)元。可以看到，這一投影行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈合作已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了各方資源深度整合、技術(shù)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，從光學(xué)器件的精密制造、軟件系統(tǒng)的智能開(kāi)發(fā)、整機(jī)產(chǎn)品的創(chuàng)新設(shè)計(jì)，到電商平臺(tái)的廣闊渠道拓展，各環(huán)節(jié)緊密銜接、協(xié)同共進(jìn)，正推動(dòng)生態(tài)體系的蓬勃發(fā)展，使投影行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品升級(jí)、市場(chǎng)拓展等方面實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)與功能升級(jí)。這些核心產(chǎn)業(yè)鏈玩家中，中光學(xué)是國(guó)內(nèi)極少數(shù)具備3LCoS、3LCD核心工藝經(jīng)驗(yàn)的，還有投影顯示濾光片年出貨量全球市占率達(dá)到70%，并擁有整套投影光學(xué)元器件供應(yīng)能力的科汀光學(xué)，以及零售渠道京東……在此基礎(chǔ)上，近1-2年內(nèi)面向家庭的LCoS投影產(chǎn)業(yè)或許會(huì)迎來(lái)更大進(jìn)展。回過(guò)頭來(lái)看，LCoS剛出現(xiàn)之際，曾受限于封閉的生態(tài)，導(dǎo)致成本高昂只能在專業(yè)影院中應(yīng)用。當(dāng)下，用戶需求、技術(shù)發(fā)展、生態(tài)產(chǎn)業(yè)協(xié)作已經(jīng)形成。第三代投影技術(shù)的發(fā)展，也在生態(tài)、技術(shù)、產(chǎn)品的發(fā)展進(jìn)階中找到了合適的增長(zhǎng)空間。04.結(jié)語(yǔ)：投影行業(yè)正處快速增長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)鏈已形成投影儀行業(yè)目前仍處于高速增長(zhǎng)期，但一些市場(chǎng)的弊端已經(jīng)逐漸凸顯出來(lái)，在此進(jìn)程中，用戶需求維度正發(fā)生著結(jié)構(gòu)性與功能性的深度轉(zhuǎn)變，從對(duì)基礎(chǔ)投影功能的訴求逐漸向超高清、大屏、高品質(zhì)化的視覺(jué)體驗(yàn)需求遷移。這一行業(yè)內(nèi)多元主體均洞察到這一趨勢(shì)性變革，投影儀行業(yè)的發(fā)展?fàn)砍兜疆a(chǎn)業(yè)鏈上下游各路玩家，只有形成合力，才能將當(dāng)下的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)變得更為健康且有序。因此在第三代投影技術(shù)起勢(shì)的當(dāng)下，構(gòu)建全鏈路技術(shù)生態(tài)體系同樣至關(guān)重要。以第三代投影技術(shù)的核心的這一產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，正在為投影行業(yè)注入新的動(dòng)力。與此同時(shí)，未來(lái)，隨著第三代投影技術(shù)的不斷成熟和市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，也將為其在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的普及奠定基礎(chǔ)。后續(xù)其逐步落地商用領(lǐng)域的進(jìn)程中，勢(shì)必將展現(xiàn)出諸多創(chuàng)新成果與應(yīng)用潛力，這無(wú)疑會(huì)為消費(fèi)者的日常生活與娛樂(lè)體驗(yàn)帶來(lái)更大的驚喜與變革。（本文系網(wǎng)易新聞?網(wǎng)易號(hào)特色內(nèi)容激勵(lì)計(jì)劃簽約賬號(hào)【智東西】原創(chuàng)內(nèi)容，未經(jīng)賬號(hào)授權(quán)，禁止隨意轉(zhuǎn)載。）